Transaction Advisory Services - TAS

Uma oferta de serviços completa e integrada para Transações

Transações concluídas

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DEPOIMENTOS DE NOSSOS CLIENTES

“Foi um projeto bem-sucedido e a Crowe ajudou muito nisso. Eu indicaria e contrataria a Crowe novamente.”
Marcos Rocha AwadMembro do Conselho de Administração da Fundação Maternidade Sinhá Junqueira.
“O que nos fez escolher a Crowe foi a percepção de qualidade. Acho que o mais importante pra mim é que vocês atendem muito bem, e também possuem flexibilidade e compromisso com os cronogramas. O resultado dos trabalhos tem atingido 100% das nossas expectativas”
Cássio MendesGerente de Controladoria, Sinqia.
“A Crowe fez um excelente trabalho, principalmente pra explicar a metodologia e os critérios utilizados, bem como o racional pra chegar no resultado que eles apresentaram pra nós. Isso foi elogiado durante a conversa pela própria CFO aqui da empresa. Os trabalhos que contratamos foram bem eficientes. Todas as comunicações foram sempre muito claras e tudo que foi estipulado em relação a prazo foi cumprido.”
Victor SobralLATAM Tax Manager, Vela Software.
“Quando surgiu uma oportunidade de fazer um Laudo PPA eu entrei em contato com a Crowe para conhecer mais os serviços. Eu diria que a Crowe tem soluções personalizadas, não tem rigidez. Existe essa preocupação em atender a necessidade do cliente e se adaptar pra atender as nossas necessidades. Depois desse trabalho a gente percebeu que foi um trabalho muito bem realizado, muito bem conduzido, o que a gente sentiu de diferença foi a questão do atendimento e da entrega. A velocidade das respostas acaba sendo mais rápida.”
Carlos KuboCorporate Controller, Highline.
“ Uma palavra para descrever a Crowe eu acho que é parceria. A gente trabalha numa parceria muito legal. O tempo de resposta da Crowe para tirar dúvidas sobre o trabalho é praticamente imediato. Alterações que a gente precisa, a Crowe está sempre disponível.”
Jaqueline SantosController, ANIP.
“Em alguns casos nós pedimos uma força adicional do time da Crowe para dar maior agilidade em função de situações especificas que tínhamos, e mesmo nesses casos em que acionamos bem em cima da hora, a qualidade do projeto saiu da forma que nós esperávamos. Uma palavra que eu utilizaria para descrever os serviços da Crowe seria qualidade.”
Adriano VieraControladoria-Tributário, Cogna
“Suporte, flexibilidade e atenção são os pontos principais que nos fazem contratar a Crowe. Além disso o atendimento é muito dinâmico, exatamente o que preciso. O trabalho é bem-feito, e não é simplesmente um contrato de fornecimento, é uma parceria, com engajamento efetivo"
Leandro MarinGerente Contábil Corporativo, Lavoro Agro empresa do grupo Pátria Investimentos
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Nossa abordagem

One-stop shop

M&A é uma prática complexa, em especial nos negócios cross-border. Navegar com êxito os desafios de M&A requer recursos multidisciplinares que disponham não só de habilidades financeiras, mas também profundo conhecimento tributário, trabalhista, de negócios, de tecnologia e legal em cada situação especifica;

Oferecemos uma oferta abrangente de serviços para integrar todas as necessidades para uma transação bem-sucedida

Equipe dedicada e experiente

Nossos executivos são negociadores experientes e estarão ativamente envolvidos por todo o processo de M&A, ajudando o cliente a maximizar o valor do negócio, antecipando obstáculos, mitigando riscos e agilizando a transação;

Nos comprometemos a gastar o tempo necessário para a transação, a fim de garantir uma rápida resposta a situações impostas e as necessidades do cliente.

Conhecimento local de alcance global

O líder de cada projeto cuidará do atendimento do cliente, apoiado por equipes locais e globais, as quais irão executar um roteiro de trabalho consistente e integrado, onde quer estejam as contrapartes;

Envolvemos os recursos necessários para apoiar a conclusão bem-sucedida de transações cross-border, recorrendo a especialistas globais e regionais da Crowe International;

Fornecemos serviços integrados pré e pós-negociação, ajudando os clientes durante todo o ciclo do negócio, eliminando a necessidade de coordenação de vários provedores de serviços.

Soluções de valor agregado

Oferecemos uma ampla gama de serviços para investidores, compradores e vendedores com o objetivo de simplificar todo o processo da transação, identificando riscos e oportunidades de sinergia, proporcionando maior transparência, segurança e maior valor de negócio.

Nossos Serviços

Assessoria de A a Z para transações

M&A Buy Side

Assessoramos empresas na implementação de estratégia de crescimento por aquisições, em toda o processo da compra, desde a discussão dos tipos de alvos, busca de potenciais vendedores, acompanhamento da diligência, negociação de propostas e contratos finais, até que a aquisição seja concluída.

M&A Sell Side

Assessoramos os sócios da empresa em toda o processo de venda, desde a preparação do processo, busca de potenciais compradores, acompanhamento da diligência do comprador, negociação de propostas e contratos finais, até que a venda seja concluída.

Suporte para Captação de Recursos

Assessoramos empresas na busca de recursos junto a investidores, desde preparação da empresa para receber investimento, busca e negociação com potenciais investidores, diligência e formalização do investimento, até que os recursos estejam disponíveis para a empresa.

Due
Diligence

Apresentação e revisão detalhada de relatórios sobre o status financeiro, trabalhista e fiscal do potencial alvo e discussões de soluções para mitigar contingências.

Estruturação Tributária

Planejamento, discussão e estruturação de transação e suporte a elaboração dos Contratos Finais da transação.

Assessoria para restruturação financeira

Possuímos uma oferta integrada e abrangente de serviços para atuar em todas as frentes necessárias de um processo de restruturação de empresa, incluindo os processos de recuperação no âmbito judicial.

Business Valuation

Serviço de Avaliação Econômica de empresas/ativos como apoio para compradores e vendedores em negociações;

Laudos de Avaliação Econômica

Avaliação Econômica para diversas finalidades tais como: PPA (Alocação de Preço de Aquisição), CVM (Cisão, Venda, Compra e Marcação a Mercado) e viabilidade para Rec. Judicial

VISÃO GERAL DA CROWE GLOBAL

Crowe no Brasil

  • 9 escritórios
  • 500+ profissionais
  • 1000+ clientes
  • São Paulo (Capital, Campinas e Osasco)
  • Minas Gerais (Belo Horizonte)
  • Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
  • Paraná (Curitiba e Cascavel)
  • Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
  • Amazonas (Manaus)

Reconhecimentos:

  • Melhor Empresa para se trabalhar – 2020 - LATAM - GPTW
  • Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – Fortune
  • Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – GLASSDOOR
  • Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – GPTW USA
  • Classificada como “Excelente” em serviços de Transactions Services pelo anuário Leaders League

NOSSA LIDERANÇA

Marcelo Tommasi

Sócio, Head of Corporate Finance marcelo.tommasi@crowe.com.br

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25 anos de experiência em Corporate Finance. Liderança  em dezenas de projetos de assessoria em M&A,  considerando desde transações cross border com empresas listadas, bem como transações locais para  empresas privadas do middle market, incluindo mandatos  de venda e de compra. Conhecimento da indústria de  Private Equity, especialização em avaliação de empresas,  tendo coordenado e executado mais de 100 valuations no âmbito de Fairness Opinion e assessoria para transações.

Luis Bracourt

Sócio, Corporate Finance luis.bracourt@crowe.com.br

Linkedin

Mais de 20 anos de experiência trabalhando para empresas de IT líderes em seus segmentos. Liderança na expansão comercial e expansão internacional, principalmente na América Latina, além de gestão e liderança na formação de alianças estratégicas. Especialista em desenvolvimento de negócios de IT e condução estratégica de expansão, com profundo conhecimento na indústria. Liderança em projetos de assessoria em M&A na indústria de TI, incluindo transações cross border e locais.

Mario Alves

Sócio, Head of Due Diligence mario.alves@crowe.com.br

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Possui cerca de 25 anos de experiência em auditoria  e Due Diligence. Presta serviços estratégicos de  consultoria relacionados a operações de M&A para clientes financeiros e sua experiência inclui a participação  e coordenação em diversos projetos envolvendo fusões e aquisições de empresas em processos  de investigações de compra e venda no Brasil.

Bernardo Oliveira

Partner, Head of Tax bernardo.oliveira@crowe.com.br

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Mais de 30 anos de experiência na área tributária, com forte atuação em Compliance, Auditoria, Planejamento, Accountinge M&A. Atuou por vários anos em trabalhos de “due diligence” e estruturação societária de grande complexidade, além de vários projetos envolvendo sucessão familiar. Responsável por liderar e coordenar a área tributária em projetos de estruturação, restruturação e integração, prée pós mergers.

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Contato

Isabela Almeida (11) 9.9779-5155

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