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Transaction Advisory Services

Uma oferta de serviços completa e integrada para Transações

Transações concluídas

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Fusões e Aquisições na Indústria da Tecnologia — Potencializando uma Transação próspera

DEPOIMENTOS DE NOSSOS CLIENTES

Nossa abordagem

One-stop shop

M&A é uma prática complexa, em especial nos negócios cross-border. Navegar com êxito os desafios de M&A requer recursos multidisciplinares que disponham não só de habilidades financeiras, mas também profundo conhecimento tributário, trabalhista, de negócios, de tecnologia e legal em cada situação especifica;

Oferecemos uma oferta abrangente de serviços para integrar todas as necessidades para uma transação bem-sucedida

Equipe dedicada e experiente

Nossos executivos são negociadores experientes e estarão ativamente envolvidos por todo o processo de M&A, ajudando o cliente a maximizar o valor do negócio, antecipando obstáculos, mitigando riscos e agilizando a transação;

Nos comprometemos a gastar o tempo necessário para a transação, a fim de garantir uma rápida resposta a situações impostas e as necessidades do cliente.

Conhecimento local de alcance global

O líder de cada projeto cuidará do atendimento do cliente, apoiado por equipes locais e globais, as quais irão executar um roteiro de trabalho consistente e integrado, onde quer estejam as contrapartes;

Envolvemos os recursos necessários para apoiar a conclusão bem-sucedida de transações cross-border, recorrendo a especialistas globais e regionais da Crowe International;

Fornecemos serviços integrados pré e pós-negociação, ajudando os clientes durante todo o ciclo do negócio, eliminando a necessidade de coordenação de vários provedores de serviços.

Soluções de valor agregado

Oferecemos uma ampla gama de serviços para investidores, compradores e vendedores com o objetivo de simplificar todo o processo da transação, identificando riscos e oportunidades de sinergia, proporcionando maior transparência, segurança e maior valor de negócio.

Nossos Serviços

Assessoria de A a Z para transações

M&A Buy Side

Assessoramos empresas na implementação de estratégia de crescimento por aquisições, em toda o processo da compra, desde a discussão dos tipos de alvos, busca de potenciais vendedores, acompanhamento da diligência, negociação de propostas e contratos finais, até que a aquisição seja concluída.

M&A Sell Side

Assessoramos os sócios da empresa em toda o processo de venda, desde a preparação do processo, busca de potenciais compradores, acompanhamento da diligência do comprador, negociação de propostas e contratos finais, até que a venda seja concluída.

Suporte para Captação de Recursos

Assessoramos empresas na busca de recursos junto a investidores, desde preparação da empresa para receber investimento, busca e negociação com potenciais investidores, diligência e formalização do investimento, até que os recursos estejam disponíveis para a empresa.

Due
Diligence

Apresentação e revisão detalhada de relatórios sobre o status financeiro, trabalhista e fiscal do potencial alvo e discussões de soluções para mitigar contingências.

Estruturação Tributária

Planejamento, discussão e estruturação de transação e suporte a elaboração dos Contratos Finais da transação.

Assessoria para restruturação financeira

Possuímos uma oferta integrada e abrangente de serviços para atuar em todas as frentes necessárias de um processo de restruturação de empresa, incluindo os processos de recuperação no âmbito judicial.

Business Valuation

Serviço de Avaliação Econômica de empresas/ativos como apoio para compradores e vendedores em negociações;

Laudos de Avaliação Econômica

Avaliação Econômica para diversas finalidades tais como: PPA (Alocação de Preço de Aquisição), CVM (Cisão, Venda, Compra e Marcação a Mercado) e viabilidade para Rec. Judicial

VISÃO GERAL DA CROWE GLOBAL

Crowe no Brasil

Reconhecimentos:

NOSSA LIDERANÇA

Marcelo Tommasi

Mais de 25 anos de experiência em Corporate Finance. Liderança em dezenas de projetos de assessoria em M&A, considerando desde transações cross border com empresas listadas, bem como transações locais para empresas privadas do middle market, incluindo mandatos de venda e de compra. Conhecimento da indústria de Private Equity, especialização em avaliação de empresas, tendo coordenado e executado mais de 100 valuations no âmbito de Fairness Opinion e assessoria para transações.

Luis Bracourt

Mais de 20 anos de experiência em empresas de IT líderes em seus segmentos. Liderança na expansão comercial e expansão internacional, principalmente na América Latina, além de gestão e liderança na formação de alianças estratégicas. Especialista em desenvolvimento de negócios de IT e condução estratégica de expansão, com profundo conhecimento na indústria. Liderança em projetos de assessoria em M&A na indústria de IT, incluindo transações cross border e locais.

Mario Alves

Mais de 20 anos de experiência em trabalhos relacionados a operações de M&A, liderando centenas de projetos de due diligence. Atuação em clientes financeiros e estratégicos tanto do lado do sell quanto do buy side. Operações cross border, com empresas listadas, bem como transações locais para empresas privadas com destaque para as ocorridas no âmbito do middle market.

Daniel Nogueira

Atuante na área de auditoria e consultoria há 14 anos com foco no atendimento à empresas médias e familiares. Membro do Comitê Técnico de Imposto de Renda de pessoa física, IFRS e especialista na indústria de Real Estate.

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Contato

Larissa Nascimento (11) 9 9779-5155

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