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Transaction Advisory Services

Uma oferta de serviços completa e integrada para Transações

Transações concluídas

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Fusões e Aquisições na Indústria da Tecnologia — Potencializando uma Transação Próspera
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DEPOIMENTOS DE NOSSOS CLIENTES

"O que diferencia a Crowe é o ótimo relacionamento que temos. Atendem com rapidez e agilidade e seu que vão me entregar um trabalho de qualidade e excelência. É um prestador de serviço que atende rápido, no tempo que eu preciso, preço dentro do estimado, e com um bom nome por trás, com uma boa bandeira por trás.
Vinícios BandeiraHead of Proprietary M&A, XP Investimentos.
"Suporte, flexibilidade e atenção são os pontos principais que nos fazem contratar a Crowe. Além disso o atendimento é muito dinâmico, exatamente o que preciso. O trabalho é bem-feito, e não é simplesmente um contrato de fornecimento, é uma parceria, com engajamento efetivo."
Leandro MarinGerente Contábil Corporativo, Lavoro Agro empresa do grupo Pátria Investimentos.
"O que nos fez escolher a Crowe como assessor de M&A foi a vivência em transações cross-border e as experiências dos sócios em transações envolvendo software. O cronograma do trabalho esteve sempre em dia e alinhado com as expectativas de tempo. Uma palavra para descrever a Crowe seria organização."
Alencar BerwangerDiretor de Novos Negócios, Senior Sistemas
"Fomos super bem atendidos, funcionou super bem, prazos, entregas e preço. Mesmo tendo passado um bom tempo precisamos acioná-los, e a Crowe respondeu nossas perguntas de forma bem solicita e rápida dando as respostas necessárias."
Frederico BragaCFO, Omie Experience.
"O que se destaca na Crowe é a qualidade dos profissionais no nível de atendimento. Outros fatores são: proximidade, atenção aos detalhes, flexibilidade, confiabilidade, preço e a disponibilidade do time. Fora ser um player globalmente reconhecido."
Bárbara Alvim RaymundoCFPartner, Ória Capital
"Eu senti segurança na empresa durante o processo de pesquisa e senti logo no início que são pessoas sérias com um preço bem competitivo. As fases dos projetos foram bem atendidas, foi um processo bem tranquilo, e com certeza pretendemos voltar a fazer negócios com a Crowe no futuro."
Robson SilvaGerente ADM./Financeiro, Zucchetti - Software e Soluções ICT.
"Temos a melhor experiência possível a ser transmitida a quem se interessar por um processo de M&A. Na vivência que nós tivemos com a Crowe, podemos recomendá-los a aqueles empresários que buscam um assessor sério, pois tivemos o tempo todos os executivos colocando a realidade dos fatos e dando transparência ao processo. Funcionam como aliados que estão do seu lado e que podem ajudar a alcançar aqueles objetivos que foram originalmente traçados."
Ricardo GorodovitsGKO.
"Das muitas qualidades da Crowe na condução do processo de M&A, dois atributos me chamaram positivamente e fortemente a atenção: a franqueza no relacionamento e a capacidade de escuta. Estas características somadas a vivência e a experiência dos profissionais que nos assessoraram, foi fundamental para que o resultado fosse extremamente positivo e o trabalho deles brilhante."
Rodolfo OliveiraGKO.
“Foi um projeto bem-sucedido e a Crowe ajudou muito nisso. Eu indicaria e contrataria a Crowe novamente.”
Marcos Rocha AwadMembro do Conselho de Administração da Fundação Maternidade Sinhá Junqueira.
“O que nos fez escolher a Crowe foi a percepção de qualidade. Acho que o mais importante pra mim é que vocês atendem muito bem, e também possuem flexibilidade e compromisso com os cronogramas. O resultado dos trabalhos tem atingido 100% das nossas expectativas”.
Cássio MendesGerente de Controladoria, Sinqia.
“A Crowe fez um excelente trabalho, principalmente pra explicar a metodologia e os critérios utilizados, bem como o racional pra chegar no resultado que eles apresentaram pra nós. Isso foi elogiado durante a conversa pela própria CFO aqui da empresa. Os trabalhos que contratamos foram bem eficientes. Todas as comunicações foram sempre muito claras e tudo que foi estipulado em relação a prazo foi cumprido.”
Victor SobralLATAM Tax Manager, Vela Software.
“Quando surgiu uma oportunidade de fazer um Laudo PPA eu entrei em contato com a Crowe para conhecer mais os serviços. Eu diria que a Crowe tem soluções personalizadas, não tem rigidez. Existe essa preocupação em atender a necessidade do cliente e se adaptar pra atender as nossas necessidades. Depois desse trabalho a gente percebeu que foi um trabalho muito bem realizado, muito bem conduzido, o que a gente sentiu de diferença foi a questão do atendimento e da entrega. A velocidade das respostas acaba sendo mais rápida.”
Carlos KuboCorporate Controller, Highline.
“Uma palavra para descrever a Crowe eu acho que é parceria. A gente trabalha numa parceria muito legal. O tempo de resposta da Crowe para tirar dúvidas sobre o trabalho é praticamente imediato. Alterações que a gente precisa, a Crowe está sempre disponível.”
Jaqueline SantosController, ANIP.
“Em alguns casos nós pedimos uma força adicional do time da Crowe para dar maior agilidade em função de situações especificas que tínhamos, e mesmo nesses casos em que acionamos bem em cima da hora, a qualidade do projeto saiu da forma que nós esperávamos. Uma palavra que eu utilizaria para descrever os serviços da Crowe seria qualidade.”
Adriano VieraControladoria-Tributário, Cogna.
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Nossa abordagem

One-stop shop

M&A é uma prática complexa, em especial nos negócios cross-border. Navegar com êxito os desafios de M&A requer recursos multidisciplinares que disponham não só de habilidades financeiras, mas também profundo conhecimento tributário, trabalhista, de negócios, de tecnologia e legal em cada situação especifica;

Oferecemos uma oferta abrangente de serviços para integrar todas as necessidades para uma transação bem-sucedida.

Equipe dedicada e experiente

Nossos executivos são negociadores experientes e estarão ativamente envolvidos por todo o processo de M&A, ajudando o cliente a maximizar o valor do negócio, antecipando obstáculos, mitigando riscos e agilizando a transação;

Nos comprometemos a gastar o tempo necessário para a transação, a fim de garantir uma rápida resposta a situações impostas e as necessidades do cliente.

Conhecimento local de alcance global

O líder de cada projeto cuidará do atendimento do cliente, apoiado por equipes locais e globais, as quais irão executar um roteiro de trabalho consistente e integrado, onde quer que estejam as contrapartes;

Envolvemos os recursos necessários para apoiar a conclusão bem-sucedida de transações cross-border, recorrendo a especialistas globais e regionais da Crowe International;

Fornecemos serviços integrados pré e pós-negociação, ajudando os clientes durante todo o ciclo do negócio, eliminando a necessidade de coordenação de vários provedores de serviços.

Soluções de valor agregado

Oferecemos uma ampla gama de serviços para investidores, compradores e vendedores com o objetivo de simplificar todo o processo da transação, identificando riscos e oportunidades de sinergia, proporcionando maior transparência, segurança e maior valor de negócio.

Nossos Serviços

Assessoria de A a Z para transações

M&A Buy Side

Assessoramos empresas na implementação de estratégia de crescimento por aquisições em todo o processo da compra, desde a discussão dos tipos de alvos, busca de potenciais vendedores, acompanhamento da diligência, negociação de propostas e contratos finais, até que a aquisição seja concluída.

M&A Sell Side

Assessoramos os sócios da empresa em todo o processo de venda, desde a preparação do processo, busca de potenciais compradores, acompanhamento da diligência do comprador, negociação de propostas e contratos finais, até que a venda seja concluída.

Suporte para Captação de Recursos

Assessoramos empresas na busca de recursos junto a investidores, desde preparação da empresa para receber investimento, busca e negociação com potenciais investidores, diligência e formalização do investimento, até que os recursos estejam disponíveis para a empresa.

Due
Diligence

Apresentação e revisão detalhada de relatórios sobre o status financeiro, trabalhista e fiscal do potencial alvo e discussões de soluções para mitigar contingências.

Estruturação Tributária

Planejamento, discussão e estruturação de transação e suporte a elaboração dos Contratos Finais da transação.

Assessoria para restruturação financeira

Possuímos uma oferta integrada e abrangente de serviços para atuar em todas as frentes necessárias de um processo de restruturação de empresa, incluindo os processos de recuperação no âmbito judicial.

Business Valuation

Serviço de Avaliação Econômica de empresas/ativos como apoio para compradores e vendedores em negociações.

Laudos de Avaliação Econômica

Avaliação Econômica para diversas finalidades tais como: PPA (Alocação de Preço de Aquisição), CVM (Cisão, Venda, Compra e Marcação a Mercado) e viabilidade para Rec. Judicial.

VISÃO GERAL DA CROWE GLOBAL

+150
Países

+800
Escritórios

4.6b Receitas
Globais USD

45 mil
Profissionais

9ª maior
rede global

Crowe no Brasil

  • 12 escritórios
  • 500+ profissionais
  • 1500+ clientes
  • São Paulo (Capital, Campinas, Ribeirão Preto e Osasco)
  • Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
  • Minas Gerais (Belo Horizonte)
  • Mato Grosso (Sinop)
  • Paraná (Curitiba, Cascavel e Pato Branco)
  • Rio Grande do Sul (Porto Alegre)
  • Amazonas (Manaus)

Reconhecimentos:

  • Certificada como uma excelente empresa para se trabalhar – 2021/2022 – GPTW
  • Classificada como Excelente em serviços de BPO, Transactions e Pré-IPO e altamente recomendada em serviços de Auditoria pelo ranking da Leaders League – 2020/2021
  • Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar – 2020 – GPTW USA
  • Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar – 2020 – GLASSDOOR
  • Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar – 2020 – GLASSDOOR
  • Empresa brasileira do Ano LATAM Quality Institute – 2018
  • Melhor Empresa para Trabalhar – 2017 – LATAM – GPTW
  • 5ª melhor empresa brasileira para se estagiar – 2006
Great Place To Work
Leaders League 2023
Ranked Firm 2021 Leaders League
Ranked Firm 2020 Leaders League
Best Workplaces
Fortune 100 Beste Companiew to Work for
Latin American Quality Institute 2019
Great Plate to Work 2017

NOSSA LIDERANÇA

Marcelo Tommasi

Sócio, Líder de M&A e Valuation marcelo.tommasi@crowe.com.br

Linkedin

Mais de 25 anos de experiência em Corporate Finance. Liderança em dezenas de projetos de assessoria em M&A, considerando desde transações cross border com empresas listadas, bem como transações locais para empresas privadas do middle market, incluindo mandatos de venda e de compra. Conhecimento da indústria de Private Equity, especialização em avaliação de empresas, tendo coordenado e executado mais de 100 valuations no âmbito de Fairness Opinion e assessoria para transações.

Luis Bracourt

Sócio de M&A
luis.bracourt@crowe.com.br

Linkedin

Mais de 20 anos de experiência em empresas de IT líderes em seus segmentos. Liderança na expansão comercial e expansão internacional, principalmente na América Latina, além de gestão e liderança na formação de alianças estratégicas. Especialista em desenvolvimento de negócios de IT e condução estratégica de expansão, com profundo conhecimento na indústria. Liderança em projetos de assessoria em M&A na indústria de IT, incluindo transações cross border e locais.

Mario Alves

Sócio, Líder de Due Diligence mario.alves@crowe.com.br

Linkedin

Mais de 20 anos de experiência em trabalhos relacionados a operações de M&A, liderando centenas de projetos de due diligence. Atuação em clientes financeiros e estratégicos tanto do lado do sell quanto do buy side. Operações cross border, com empresas listadas, bem como transações locais para empresas privadas com destaque para as ocorridas no âmbito do middle market.

Daniel Nogueira

Sócio, Consulting Director daniel.nogueira@crowe.com.br

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Atuante na área de auditoria e consultoria há 14 anos com foco no atendimento à empresas médias e familiares. Membro do Comitê Técnico de Imposto de Renda de pessoa física, IFRS e especialista na indústria de Real Estate.

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Contato

Larissa Nascimento (11) 9 9779-5155

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Crowe Macro Gca Consultoria Empresarial Ltda. CNPJ: 16.687.992/0001-07

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